¿Cómo utilizar el análisis de opiniones en el mercado bursátil?

¿Puede predecir cómo reaccionará el mercado bursátil ante determinadas noticias, publicaciones y conversaciones en Internet? Saber cómo se comportará el mercado financiero puede darle una ventaja competitiva y ayudarle a evitar pérdidas. Un aliado inesperado para predecir los cambios en las cotizaciones bursátiles son las redes sociales. Las noticias en línea viajan con rapidez, lo que hace que la bolsa de valores sea aún más susceptible a los cambios rápidos.

Si buscas un ejemplo extremo de cómo influyen las redes sociales en la bolsa, echa un vistazo al tuit de Kylie Jenners sobre Snapchat.

Poco después de que el mensaje se publicara en Internet, el precio de Snap, empresa matriz de Snapchat, cayó un 8,5%.

Algunos inversores pudieron beneficiarse de la agitación de las redes sociales, al estilo de The Big Short, y ganaron $163 millones.

Todo ese revuelo se basó en un tuit con un sentimiento negativo. Las redes sociales pueden influir en el precio de las acciones.

Imagínese lo que se podría haber hecho si se hubiera sabido del tuit momentos después de publicarlo en Internet.

Podrías haberte beneficiado del conocimiento de muchas maneras: vendiendo las acciones antes de que todo se desmoronara o comprándolas con descuento.

Ese es el poder del análisis del sentimiento bursátil.

Este ejemplo es coherente con la Hipótesis del Mercado Eficiente. Según la hipótesis:

cotizaciones bursátiles se rigen en gran medida por la nueva información y siguen un patrón de paseo aleatorio.

Análisis del sentimiento es un complemento perfecto para todos los parámetros técnicos que utiliza para evaluar el rendimiento del mercado bursátil.

El sentimiento del mercado influye en las fluctuaciones de los precios a corto plazo. La volatilidad forma parte de las operaciones en los distintos mercados. Afortunadamente, hoy en día existen multitud de herramientas que recopilarán los datos que necesitas.

Analicemos el sentimiento en el mercado bursátil.

Esto es lo que nos espera hoy:

¿Qué es el sentimiento del mercado?

¿Cómo seguir el sentimiento bursátil?

¿Cómo funciona el análisis de opiniones?

¿Puede el análisis del sentimiento del mercado ayudar a predecir los cambios en los precios de las acciones?

¿Puede el análisis del sentimiento aportar un valor sustancial a su plan bursátil?

¿Qué es el sentimiento del mercado?

El auge de las plataformas de medios sociales dio a mucha gente espacio para expresar sus opiniones. Todo el mundo puede debatir sobre cualquier tema con el que se sienta cómodo, sin importar si es experto en la materia o no.

El desarrollo de los teléfonos inteligentes, las redes celulares y la amplia disponibilidad de WiFi facilitaron la difusión de contenidos.

Hoy en día, la información (también las noticias falsas y los rumores) puede viajar a la velocidad de la luz, atrayendo la atención de inversores de todo el mundo.

La cantidad de información y la velocidad a la que ésta se difunde en línea pueden tener efectos tanto positivos como negativos en la evolución de los precios de las acciones.

Incluir el sentimiento del mercado en el análisis de la cartera de valores le ayudará a jugar con las probabilidades a su favor. Utilizar el análisis del sentimiento le ayudará a tener éxito en el mercado.

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¿Cómo seguir el sentimiento bursátil?

La forma más rápida de controlar el análisis del sentimiento es utilizar una herramienta de seguimiento de medios. Herramientas de seguimiento de los medios de comunicación le ofrecen la mejor oportunidad de detectar a tiempo las menciones adecuadas. Son herramientas imprescindibles para inversores y operadores.

Recomiendo Brand24, una de las herramientas de seguimiento de medios más sólidas, según Tampón.

Brand24 recopila todas las menciones públicas disponibles que contengan sus palabras clave predefinidas.

Pruebe el análisis de sentimiento para seguir el mercado bursátil. Brand24 ofrece un periodo de prueba de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito.

¿Cómo utilizar en la práctica el análisis de sentimientos en el mercado bursátil?

Empieza por crear un proyecto.

El asistente de creación de proyectos consta de tres pasos. Parecen muchos, pero sirven para que obtengas los resultados más precisos y relevantes.

En el primer paso, elija las palabras clave que desea rastrear.

Ponga en marcha un proyecto de monitorización de sentimientos. No necesita tarjeta de crédito.

Puede rastrear cualquier palabra clave que desee.

Piensa en palabras clave utilizadas habitualmente en el mismo contexto de debate que las empresas que te interesan. Podría ser el nombre de la marca, un hashtag utilizado por algunos comentaristas en las redes sociales o cualquier otra palabra que te ayude a recopilar las menciones que necesitas.

En los últimos pasos, puede especificar el idioma que desea supervisar y añadir algunas fuentes adicionales, por ejemplo, TripAdvisor. Puedes omitirlo, ya que quieres centrarte en el análisis de sentimiento.

Veamos cómo funcionan en la práctica el seguimiento de medios y el análisis de opiniones.

He creado un proyecto sobre la renta básica universal. Brand24 recopila todas las menciones disponibles públicamente que contienen mis palabras clave. La herramienta también analiza los resultados.

Por eso sé que esta mención publicada en Twitter es negativa.

Brand24 también recopilará noticias de sitios de medios de comunicación, por ejemplo ésta, de Fortune.com:

Pero también se pueden detectar fácilmente las menciones positivas:

Para detectar las menciones que te gustaría analizar con más detalle, puedes utilizar una amplia gama de filtros. Puedes filtrar las menciones por sentimiento, autor, influencia, fecha, ¡y mucho más!

Recepción de los resultados del análisis de opiniones

Cuando se trata del mercado de valores, el tiempo es esencial. Hay que conocer enseguida los nuevos comentarios y sus sentimientos.

Para ello necesita un sistema de notificación sólido.

Brand24 ofrece tres tipos de notificaciones:

1. Notificaciones de Slack. Si tienes una cuenta de Slack, te recomiendo encarecidamente que conectes tu proyecto a uno de tus canales. Recibirás una notificación cada vez que una nueva mención llegue a tu panel. Puedes configurar filtros y recibir sólo las menciones negativas o todas ellas.
2. Notificación en la aplicación. Brand24 ofrece una aplicación, tanto para iOS como para Android. Podrás acceder rápidamente a tus proyectos y examinar los datos que necesites.
3. Notificaciones por correo electrónico. Recibirás un correo electrónico cada vez que se produzca un aumento repentino del número de menciones relativas a uno de tus proyectos. Los indicadores de sentimiento se incluyen en el mensaje.

Cuando se trata de análisis de sentimiento para el mercado de valores, creo que las notificaciones de Slack son la opción más fiable, seguida de las notificaciones in-app.

¿Le parece interesante Brand24? ¡Pruébala! Pruebe la herramienta gratis durante 14 días. No le pediremos su número de tarjeta de crédito.!

¿Cómo funciona el análisis de opiniones?

Veamos cómo funciona el análisis de sentimientos.

Al fin y al cabo, el algoritmo va a ser uno de los factores en su proceso de toma de decisiones. Es importante entender cómo funciona y hasta qué punto es fiable el análisis de sentimiento.

El antiguo enfoque del análisis de sentimientos

El análisis de sentimiento solía ser una solución binaria - herramientas de análisis de opiniones detectaría determinadas palabras y adjuntaría sentimientos positivos y negativos.

Este tipo de indicadores de sentimiento tenía muchos inconvenientes, y no siempre asignaba el sentimiento correcto a las menciones adecuadas. Podía ocurrir que una publicación en línea con un sentimiento positivo se reconociera como negativa.

Otro punto débil de la solución binaria son las limitaciones lingüísticas. El algoritmo descifra las lenguas de una en una, lo que hace imposible evaluar los resultados en función de las familias de lenguas y las similitudes entre ellas.

Cambios recientes en los algoritmos de análisis de sentimientos

Como puede ver, el análisis de sentimientos, aunque muy útil, tenía algunos inconvenientes graves.

Todo ha cambiado recientemente.

Los algoritmos de análisis del sentimiento se hicieron más sofisticados y fiables.

Puedo mostrarle cómo funciona el análisis de sentimientos basándome en Brand24, una seguimiento de los medios de comunicación herramienta.

La herramienta ofrece un algoritmo de análisis de sentimientos de última generación por un precio razonable.

El algoritmo se basa en una solución de aprendizaje profundo. La IA funciona de forma similar al cerebro humano: el algoritmo de sentimiento asignará un sentimiento similar a palabras con un significado similar.

Además, la herramienta analiza el sentimiento en función de las familias de lenguas. Esto no solo hace que el algoritmo sea más preciso, sino que también permite que la herramienta analice el sentimiento de distintas lenguas.

El análisis de sentimientos está disponible en más de 100 idiomas.

El análisis de sentimiento funciona tanto para menciones de sitios de noticias, foros, blogs y medios sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter o Instagram.

La plataforma de medios sociales preferida por los periodistas financieros es Twitter. Por eso es perfecta para el seguimiento de los medios y el análisis del sentimiento bursátil.

Los tweets sobre noticias financieras son breves, precisos y lógicos. Por lo tanto, utilizar el análisis de sentimiento en Twitter es pan comido.

¿Puede el sentimiento del mercado ayudar a predecir los cambios en los precios de las acciones?

¿Le parece demasiado bueno para ser verdad?

En el constante ciclo de noticias es difícil distinguir entre una información bien documentada y un contenido no verificado.

Es posible que tenga algunas preguntas sobre el uso del sentimiento del mercado para predecir cambios en los precios de las acciones.

El análisis del sentimiento y el mercado bursátil es un problema bien estudiado.

Nuestra intuición nos dice que el precio y el sentimiento están al menos correlacionados. Lo que no sabíamos es qué factor tenía un efecto primordial en el mercado bursátil.

¿Influye el sentimiento negativo en el precio de las acciones? ¿O es al revés: los precios de las acciones aumentan, creando así un sentimiento positivo? Esto no sólo forma parte del análisis técnico, sino que es una información vital para inversores y operadores.

La aplicación del análisis de sentimientos a la predicción de los rendimientos bursátiles ha sido ampliamente estudiada por académicos de muchas universidades, entre ellas la Universidad de Stanford y la Universidad de Londres.

Cada estudiar confirmaron una correlación entre el análisis del sentimiento y los cambios en el mercado bursátil.

Si la teoría tiene algo de cierto, ¿por qué no utilizarla en su beneficio?

Veamos cómo analizar el sentimiento de forma rápida y eficaz.

¿Puede el análisis del sentimiento aportar un valor sustancial a su plan bursátil?

Todo se reduce al dinero. ¿Merece la pena invertir tiempo y dinero en una herramienta de análisis de opiniones? ¿Podrían los operadores profesionales beneficiarse del análisis? ¿Tendrá un impacto positivo en sus empresas?

La volatilidad forma parte del trading. Cada dato puede tener un efecto positivo o negativo en las cotizaciones bursátiles. El objetivo es detectar a tiempo los indicadores de cambio y poder reaccionar ante el mercado.

Debido al ciclo de noticias de 24 horas, nos bombardean constantemente con información y datos. Llega un momento en que es casi imposible estar al día y distinguir las noticias importantes de las menos relevantes.

La herramienta de seguimiento de medios puede ayudarte a estar al día. En función de los filtros que configures, recibirás las noticias que más te interesen.

Además, el mundo de las redes sociales es impredecible. Hasta la información más discreta puede convertirse en una crisis en toda regla.

El análisis del sentimiento y el seguimiento de los medios de comunicación le ayudarán a detectar este tipo de menciones con antelación. Podrás beneficiarte de las noticias positivas y protegerte de los efectos de las negativas.

¿Quiere ver el poder del seguimiento de los medios de comunicación en acción? Mi colega Piotr ha preparado un breve estudio de caso para inversores.

Empezar a invertir con Brand24

Empecé mi aventura inversora hace aproximadamente un mes y tener una cuenta de empleado premium max en Brand24 ha sido tremendamente útil. Como novato estar al día de las tendencias y oportunidades me hacía girar la cabeza, así que opté por una táctica diferente.

He seleccionado un par de empresas que parecían tener un buen potencial, ya sea por su línea de negocio o por los niveles de precocidad que podrían recuperar una vez controlada la pandemia. A continuación, he creado proyectos sencillos utilizando nuestro herramienta de escucha social.

He aquí un ejemplo de configuración para una compañía de cruceros, Carnival Corp (CCL).

Esto me permitió recopilar todos los datos sobre esas empresas y mantenerme en contacto con la información pertinente. Basándome en eso, podía predecir los comportamientos del mercado con mucha más precisión que teniendo acceso a los canales "tradicionales". 

¿Me dio respuestas sobre en qué invertir, cuándo y cuánto? La verdad es que no, pero si buscas respuestas fáciles, vas camino de perder dinero. En cambio, pude seleccionar la información más importante en un par de clics, utilizando la función filtro de importancia.

El filtro de importancia le muestra las publicaciones más influyentes, ya sea porque proceden de autores con una gran audiencia o porque se publican en sitios de inversión con gran alcance. El uso de este filtro permite recortar toda la estática en torno a la frase buscada y mantener realmente el oído atento. En el caso de otra empresa de mi lista, Wells Fargo (WFC), la plataforma fue capaz de descremar las noticias más de 30 veces con un solo clic:

A la caza de Palantir

Palantir. La acción meme. Dudaba si utilizarlo como caso de estudio sería una buena idea, ya que ha sido bastante volátil en las últimas dos semanas. Ayer, sin embargo (7 de diciembre) Palantir había subido más de 21% tras sus contratos con la FDA y el gobierno griego. El comunicado oficial de Palantir sobre estos acuerdos se publicó a las 9 de la mañana del 8 de diciembre, pero los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la noticia y la reacción del mercado fue casi inmediata.

He aquí algunos ejemplos de las primeras menciones de Palantir de ese día que Brand24 ha podido encontrar para mí y presentar rápidamente gracias a los filtro de importancia:

[advertencia: la zona horaria por defecto de Brand24 es PST, de ahí que la hora de las menciones aparezca como 6 de diciembre en algunos casos].

Una de las menciones que he encontrado se publicó incluso antes de que Bloomberg publicara su artículo que aceleró aún más el crecimiento de Palantir:

¿Podría enterarme de eso con los medios de noticias tradicionales? Claro, pero encontrar esta información en la tormenta de otras noticias llevaría tiempo y el cohete con la pegatina de Palantir no estaba esperando a nadie.

¿Aproveché la oportunidad al máximo y me llevé a casa el +21% de mi aportación? Ojalá lo hubiera hecho, pero la verdad es que me he acobardado un poco antes de tiempo. Espero que la experiencia me dé más valor. Aun así, he conseguido ganar bastante en un solo día. 

Wsperando la tormenta

Otra forma de utilizar escucha social en su comercio es que los grandes cambios dejan huella. Puede manifestarse como un aumento del número total de menciones o un repunte del alcance social, en caso de que una empresa sea mencionada por un nombre importante. 

Cada vez que ocurra algo así, recibirá un correo electrónico de Brand24, con una actualización tan cercana al tiempo real como sea físicamente factible.

Si usted está en el largo plazo y el comercio del día no es su taza de té, esta forma de seguimiento de los medios de comunicación le permitirá mantener el dedo en el pulso sin gastar un minuto en el panel de la plataforma.